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　    碳交易所披露數據表明，2020年國內電解鋁行業(yè)二氧化碳總排放量約為4．26億噸，約占全社會二氧化碳凈排放總量的5％。

　　很顯然，電解鋁的高碳排放問題顯著，但鋁作為一種重要的工業(yè)原材料也是當今世界不可或缺的。

　　而且，中國又是世界上最大的電解鋁生產國，根據國際鋁業(yè)協(xié)會最新的數據，2020年，我國電解鋁產量為3731．7萬噸，占全球總產量的57．18％。

　　超低排放要求下，高碳排放問題該如何解決呢？

　　電力排放是電解鋁生產中碳排放的主要來源，占比達到65％左右，而電解鋁生產的電力環(huán)節(jié)可分為火電生產與水電生產。

　　數據表明，使用火電生產一噸電解鋁所排放的二氧化碳量約為11．2噸，而使用水電生產一噸電解鋁所排放的二氧化碳量幾乎為零。

　　換句話說，電解鋁的碳排放主要來自火電生產，從這個角度看，提高水電生產的比重就可以減輕碳排放。

　　2020年全球生產的電解鋁有64％使用火電，水電占25％，相比之下，國內火電占比高達86％，而水電僅為10％。如果以全球平均水平為標尺，那么未來國內的水電生產具備提升空間。

▲數據來源：興業(yè)證券

　　如果說通過提升水電生產的比重來壓縮碳排放是外部的政策因素，那么成本端的優(yōu)勢則是提升水電比重的內在動力。

　　上文提到過，使用火電與水電生產一噸電解鋁在電力環(huán)節(jié)的碳排放差異為11．2噸，如果按照碳排放交易價格為50元／噸計算，那么兩種生產方式在生產一噸電解鋁過程中碳排放成本差異為560元／噸。

　　并且隨著前一段時間國內煤炭價格的走高，電解鋁企業(yè)自備電廠的平均電力成本達到0．305元／千瓦時，而國內水電平均成本僅為0．29元／千瓦時，火電生產的成本也被進一步提升。

　　綜合以上兩方面因素，提升水電生產比重漸成大勢所趨，“北鋁難移”或將因此加劇。事實上，這一進程也已經加速推進，2020年我國電解鋁新增產能主要集中在云南、廣西、內蒙古、四川等省份，其中云南的新增產能占比就達到61％，廣西和四川分別占了8％。

▲數據來源：華經產業(yè)研究院

　　需要注意的是，受制于資源稟賦條件，國內水電產能有限。根據全國水力資源的復查結果，我國水電可開發(fā)容量不足7億千瓦，目前水電裝機已經達到3．7億千瓦，這就意味著現(xiàn)有水電鋁產能的價值得到凸顯。

　　作為國內水電鋁龍頭，A股上市公司云鋁股份全部使用清潔水電進行電解鋁生產，而且公司目前還在定增擴產。

　　到2021年末，云鋁股份的電解鋁年產能就將達到323萬噸，以2020年國內3731．7萬噸的總產量來計算，市占率將達到8．66％。

　　此外，云鋁股份的新增項目可以享受云南省的電價優(yōu)惠，降低成本的同時提升了企業(yè)競爭力。

　　最后，在低碳高壓之下，國內再生鋁也迎來了擴容的機遇和空間。據統(tǒng)計，同樣工藝的再生鋁的碳排放僅為0．23噸，是電解鋁生產帶來碳排放的2．1％。

　　國際鋁業(yè)協(xié)會數據顯示，2019年全球由新廢鋁和舊廢鋁生產的再生鋁產量占原鋁和再生鋁總產量的32．75％，美國的這一數據達到80％以上，而2019年國內再生鋁產量只有690萬噸，僅相當于原鋁和再生鋁總產量的19．29％，遠低于全球平均水平，具備很大提升空間。

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